Opkøb af en virksomhed: Opkøbsprocessen
At opkøbe en virksomhed er for de fleste en once-in-a-lifetime begivenhed, så du får sandsynligvis kun den ene mulighed for at gøre det rigtigt. Opkøbsprocessen er kompleks, og det er derfor stærkt tilrådeligt at konsultere en professionel rådgiver. Med over 25 års erfaring med virksomhedsopkøb er vi specialisterne, der sikrer dig et smidigt og succesfuldt opkøb.
Step 1: Introduktion og forberedelse
Hos Marktlink lægger vi vægt på at skabe positiv kemi, før vi sammen går i gang med opkøbsprocessen. Vi afsætter en del tid til en grundig introduktion og forbereder os ved at tale sammen om en lang række aspekter af dit forestående opkøb. Gennem hele processen påtager vi os rollerne som initiativtager, guide og ansvarlig, fra de indledende undersøgelser til den endelige underskrift hos notaren. På vores første møde taler vi om dine motiver for opkøbet, definerer strategien og opretter en opkøbsprofil.
Det første indtryk har stor betydning. Vi afklarer, hvad vi kan gøre for dig, og hvordan vi vil navigere denne rejse sammen.
Hvorfor vil du købe en virksomhed? Dette afgørende spørgsmål vil vi gerne gå grundigt ind i, så vi mere effektivt kan guide dig gennem de efterfølgende trin.
Vi beslutter en model for opkøbet, idet vi overvejer forskellige muligheder som f.eks. Management buy-in eller en strategisk overtagelse.
Udfærdigelsen af en opkøbsprofil vil definere dine præferencer og kriterier for en potentiel målvirksomhed og vil være udgangspunktet for den videre proces.
Step 2: Søgning og kontakt til kandidater
Når vi har udarbejdet din profil, er det tid til at identificere potentielle opkøbsmål. Vi udnytter vores omfattende database og gennemgår den aktuelle pulje af virksomheder til salg.
Sammen søger vi efter virksomheder, der matcher dine mål, og genererer en longlist med forskellige muligheder, som du kan overveje.
Du udvælger de virksomheder, der appellerer mest til dig, og reducerer longlisten til en shortlist med foretrukne kandidater.
Når shortlisten er klar, påtager vi os opgaven med at henvende os til de udvalgte virksomheder. Vi udarbejder en overbevisende præsentation, der redegør for, hvorfor du som køber og virksomheden vil være et godt match, og skitserer samtidig dine fremtidsplaner for virksomheden.
Udarbejdelse af en opkøbsstrategi er et meget vigtigt step i virksomhedens opkøbsproces. Hvilken strategi passer dig bedst?
Vi foretager en grundig analyse af virksomhederne på shortlisten for at identificere det bedste match. Denne analyse udgør beslutningsgrundlag for, hvilken virksomhed vi vil forfølge. I denne fase rådgiver vi om:
Vi vurderer virksomhedens økonomiske situation, dens konkurrenceposition og dens medarbejderstab.
Forståelse af det marked, hvor virksomheden opererer, især hvis den er aktiv i mindre kendte sektorer, er afgørende for, at du kan tage din beslutning på et informeret grundlag.
Vi fastsætter virksomhedens værdi for at sikre en rimelig købspris.
Vi undersøger den teknologiske udvikling, vækstpotentialet og andre faktorer, der kan påvirke virksomhedens fremtid.
Vurdering af virksomhedens nuværende størrelse, personale og struktur.
Vi foretager en estimering af købsbeløbet og sammenholder det med dine personlige tilgængelige midler. Vi kan rådgive om andre muligheder, som f.eks. lån eller samarbejde med en investor.
Forhandlingsfasen er afgørende og omfatter bl.a. udfærdigelse af aftaler mellem dig og den sælgende part. Det er særdeles vigtigt at dokumentere alt på skrift.
Vi formidler kontakten mellem dig og den sælgende part og faciliterer forhandlinger om forskellige aspekter, som f.eks. købspris, personale, virksomhedens fremtid og transaktionsstrukturen.
Alle aftaler formaliseres i en hensigtserklæring, også kendt som den foreløbige købskontrakt. Dette dokument indeholder afsnit om fortrolighed, konkurrenceklausuler og sælgerens potentielle rolle efter overtagelsen.
Vi iværksætter en omfattende due diligence-undersøgelse for at sikre, at virksomheden har orden i sine juridiske og økonomiske forhold.
‘’Dealteamet hos Marktlink kortlagde markedet for os, hvorefter vi tog samtaler med potentielle virksomheder’’- Jesse Mostert, PLNTS
Step 5: Sikring af finansiering
Uanset om du planlægger at bruge din egenkapital, arrangere et banklån eller involvere en investor, giver vi råd og vejledning om dine finansieringsmuligheder.
Step 6: Lukning af handelen og overtagelse
Hvis resultaterne af due diligence-undersøgelsen er positive, afslutter vi købet ved at udarbejde den endelige købsaftale.
Den officielle købsaftale underskrives hos notaren og afslutter officielt transaktionen.
Aktierne overdrages, og de vigtigste interessenter informeres om opkøbet. Endelig er det tid til at fejre en lys fremtid for virksomheden og de involverede parter.
Bliv guidet gennem opkøbsprocessen af en specialist
De mange steps gør opkøb af en virksomhed til en meget kompleks proces. Vi bevarer overblikket hele vejen og guider dig sikkert gennem hvert step. Vi påtager os opgaverne med at udfærdige dokumenter som forretningsanalyse, ansøgning om finansiering, forhandlingsreferater og hensigtserklæring, ligesom vi agerer mellemmand mellem sælger og dig som køber, gennemfører due diligence-undersøgelse og guider dig frem til overdragelsen hos notaren. Alt dette sikrer en smidig opkøbsproces med et vellykket resultat. Vi tilstræber, at du kan være med i alle aspekter af processen og samtidig opleve et minimum af bekymringer undervejs.
Kontakt os venligst for mere information.