Proces sprzedaży firmy
Sprzedaż spółki to złożony proces, który trwa średnio od 6 do 12 miesięcy i dla większości jest prawdopodobnie nieznanym terytorium. Warto polegać na profesjonalnych doradcach, którzy poprowadzą Cię w kierunku transakcji życia.
Wprowadzenie
W tej fazie jesteśmy partnerem, który bada możliwości i wyzwania wraz z przedsiębiorcą. Gdzie chcesz się znaleźć po pełnej lub częściowej sprzedaży i co chcesz z niej wynieść? Zapewniamy przegląd wszystkich kolejnych kroków, w tym sposobu sprzedaży firmy, kompleksowej wyceny i przygotowania firmy do wyjścia, aby uzyskać wyższą wycenę.
Jakie są Twoje przyszłe pragnienia i ambicje, zarówno dla Ciebie, jak i dla firmy? Kiedy planujesz sprzedaż i jaki jest obecny stan firmy? Pytania te zostaną omówione podczas wstępnego spotkania rozpoznawczego. Osobiste relacje z zespołem ds. transakcji są również ważne, ponieważ sprzedaż firmy może być procesem emocjonalnym. Nasi dedykowani doradcy zapewniają również niezależne wsparcie w tym zakresie.
Wartość firmy odgrywa kluczową rolę w procesie sprzedaży zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. Korzystamy z unikalnego kalkulatora online, który łączy metodę wielokrotną z innymi istotnymi czynnikami, takimi jak charakter działalności, branża, dane finansowe i cele wyceny. W ciągu minuty otrzymasz wiarygodne i aktualne oszacowanie oparte na ponad 1000 transakcji i 40 000 obliczeń rocznie. Oczywiście badamy również sposoby dalszej optymalizacji wartości firmy.
Twoje powody sprzedaży firmy w dużej mierze determinują strategię wyjścia. Czy chcesz zrobić krok w rozwoju, czy raczej wycofać się częściowo lub całkowicie? Po dokładnym zrozumieniu osobistych motywacji i ambicji, przedstawiamy różne opcje. Zauważamy, że przedsiębiorcy często mają pomysł na preferowaną strategię sprzedaży, ale wśród opcji prawdopodobnie znajdzie się scenariusz, którego nie brali pod uwagę, a który może najlepiej pasować do ich osobistej sytuacji.
Teraz, gdy znamy już Twoje preferencje, stan firmy i preferowaną strategię, nadszedł czas, aby pomyśleć o potencjalnych nabywcach. Codziennie łączymy kupujących i sprzedających na rynku przejęć, dzięki czemu mamy kompleksowe zrozumienie tego, co się dzieje. Nasi doradcy zapewniają, że Twoja firma jest dobrze zaprezentowana na rynku, umożliwiając zbadanie wielu opcji przed przystąpieniem do negocjacji.
Twoja firma zasługuje na imponującą prezentację, dlatego skrupulatnie tworzymy memorandum informacyjne. Zasadniczo jest to broszura sprzedażowa zawierająca wszystkie szczegóły dotyczące firmy i branży. Obejmuje to strukturę korporacyjną, działalność biznesową, bazę pracowników, rolę dyrektora generalnego, przegląd finansowy, przyszłe oczekiwania i analizy ryzyka. Memorandum informacyjne jest zawsze udostępniane poufnie w celu poinformowania i zachęcenia potencjalnych nabywców i inwestorów.
Być może masz już listę potencjalnych nabywców dla swojej firmy. Uzupełniamy tę listę kandydatami, których wybraliśmy przy użyciu naszego podejścia opartego na danych. Gdy mamy już kompleksową listę potencjalnych nabywców, przeprowadzamy krytyczną selekcję w oparciu o idealny profil wyszukiwania i oczekiwane oferty. Po tej selekcji nadchodzi czas na podjęcie decyzji i wybranie stron, z którymi należy się skontaktować. Dzięki naszej rozległej sieci krajowej i międzynarodowej przedstawiamy średnio od sześciu do dziesięciu różnych kandydatów.
Gdy firma wykazuje poważne zainteresowanie po wstępnej rozmowie telefonicznej i zapoznaniu się z anonimowym profilem sprzedaży, dyrektor generalny podpisuje umowę o zachowaniu poufności (NDA). Jest to dokument prawny, który zobowiązuje obie strony do ostrożnego i dyskretnego obchodzenia się ze wszystkimi informacjami. Równie ważny jest wymóg usunięcia wszystkich informacji, jeśli proces nie doprowadzi do transakcji. Po podpisaniu umowy potencjalny nabywca jest informowany o tożsamości firmy, a my przekazujemy mu memorandum informacyjne.
Potencjalni nabywcy, którzy są naprawdę zainteresowani, naturalnie chcą wiedzieć wszystko o firmie. Z Twojej strony, jako sprzedającego przedsiębiorcy, kluczowe jest dobre poznanie przyszłego właściciela. Często organizujemy neutralne spotkania z zarządem, a ostatecznie zapraszamy potencjalnych nabywców do składania ofert orientacyjnych.
Nasze doświadczenie sugeruje, że prawdopodobnie otrzymasz wiele ofert. Jednak najwyższa oferta nie jest automatycznie najbardziej atrakcyjna. Równie ważne są konkretne warunki i wzajemne zaufanie. Pomagamy ci zachować kontrolę podczas tego etapu, w którym podejmowanych jest wiele decyzji, a ty zbliżasz się do najlepszej transakcji w swoim życiu. Po dokonaniu oceny wszystkich aspektów wybieramy jedną stronę, która będzie kontynuować proces sprzedaży.
Zasady uzgodnione podczas spotkań zarządczych są dokumentowane w liście intencyjnym (LOI). Dokument ten obejmuje cenę zakupu, sposób przeprowadzenia badania due diligence, umowę o zarządzanie, wyłączność na dalsze negocjacje, warunki finansowania oraz klauzule zawieszające. Ten dokument prawny służy jako podstawa do dalszych negocjacji. Chociaż nie możemy zapewnić 100% gwarancji, w większości przypadków podpisanie LOI prowadzi do udanej transakcji.
Strona kupująca również chce mieć pewność udanego przejęcia. Dlatego też przeprowadzany jest przegląd finansowy i prawny, znany jako due diligence, w ramach którego prawnik lub księgowy sprawdza wszystkie warunki i informacje pod kątem dokładności i kompletności. Może to być trudny okres, w którym dążysz do utrzymania zbudowanego wcześniej zaufania, jednocześnie zbliżając się do zamknięcia transakcji, ale być może będziesz musiał odpowiedzieć na wiele pytań. Doradcy Marktlink zapewniają, że badanie to przebiega tak sprawnie, jak to możliwe, a wszelkie konsekwencje prowadzące do nieoczekiwanych korekt cen są z góry uwzględnione w LOI.
To już prawie oficjalne; sprzedaż firmy jest praktycznie zakończona. Jest to etap, w którym cierpliwość jest kluczowa: prawnicy przygotowują wszystkie dokumenty i ustalana jest data oficjalnego zamknięcia. Podczas gdy uroczystości muszą poczekać do zamknięcia, jest to również czas na zastanowienie się, co jeszcze należy zorganizować i kogo należy poinformować.
Po sprawdzeniu i podpisaniu wszystkich umów proces sprzedaży jest prawnie zakończony. Wspólnie z potencjalnym nabywcą dokonałeś uzgodnień dotyczących oficjalnego transferu i komunikacji związanej z ogłoszeniem. Przeniesienie udziałów w zamian za cenę zakupu oznacza koniec intensywnego okresu.
Prawdopodobnie pracowałeś w tajemnicy przez miesiące prowadzące do tego momentu. Nadszedł czas, aby poinformować pracowników, klientów i inne zainteresowane strony. Być może poczyniłeś również ustalenia z nabywcą dotyczące wysłania komunikatu prasowego. W Marktlink współpracujemy z oficjalną agencją, która przygotowuje i dystrybuuje te komunikaty prasowe do odpowiednich mediów. Usługa ta jest bezpłatna dla naszych klientów.
Korki od szampana wystrzeliły i oficjalnie przekazałeś swoją firmę. Być może będziesz jeszcze przez jakiś czas zaangażowany, aby zakończyć swoje obowiązki i przekazać je nowemu kierownictwu. Ale przede wszystkim nadszedł czas, aby cieszyć się nową rzeczywistością.
Planujesz sprzedaż swojej firmy i chcesz dowiedzieć się więcej o procesie sprzedaży? Skontaktuj się z nami, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.