Sprzedaż firmy inwestorowi

Czy wybrałeś już swojego następcę biznesowego? To ważna decyzja mająca wpływ na przyszłość firmy, zarządzanie, pracowników, a może nawet regionu. Coraz więcej przedsiębiorców poszukuje potencjalnego następcy poza firmą, ponieważ żadna osoba z rodziny lub firmy nie chce lub nie jest w stanie pełnić tej funkcji. Z tego względu coraz większą rolę w tym obszarze odgrywają inwestorzy.

Jakiego rodzaju inwestor jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni?

W coraz większej liczbie transakcji zawieranych w sektorze MŚP biorą udział inwestorzy. Należą oni do różnych kategorii – o różnej kondycji finansowej, strategii i roli w firmie. Wybór odpowiedniego partnera jest pierwszym ważnym krokiem na drodze ku sprzedaży. Różne cele i strategie inwestorów mają oczywiście wpływ na Twoją firmę i jej działalność. Aby Twoja wizja przyszłości firmy została zrealizowana, ważne jest, aby różnice te zrozumieć. Omawiamy je poniżej.

Inwestorzy prywatni

Są to osoby prywatne lub firmy rodzinne, które cenią sobie długofalowe bezpieczeństwo i kontynuację obecnej strategii firmy. Preferują stabilne firmy o ugruntowanej pozycji i nie szukają natychmiastowych zysków. Z tego względu inwestor tego rodzaju jest odpowiednim wyborem dla przedsiębiorców, którzy na pierwszym miejscu stawiają ciągłość i chcą się rozwijać dzięki nowemu kapitałowi.

Inwestorzy finansowi

Wyobrażając sobie typowego inwestora, większość przedsiębiorców prawdopodobnie ma na myśli tę właśnie kategorię. Inwestorzy finansowi, np. w obszarze private equity lub venture capital, mają krótszą perspektywę strategiczną. Koncentrują się bardziej na zyskach, których oczekują w określonym czasie. Dla przejmowanej spółki często oznacza to szybki rozwój poprzez restrukturyzację lub usprawnienie działalności. Dzięki swojej sile finansowej i znajomości sektora inwestorzy ci mogą szybko reagować na zmiany na rynku i wdrażać innowacje. To czyni z nich idealnego partnera dla firm, które chcą szybko wprowadzić zmiany. To samo dotyczy przedsiębiorców otwartych na zmiany i zainteresowanych skorzystaniem z możliwości szybkiego rozwoju, np. w ramach strategii przed wyjściem z inwestycji.

Inwestorzy strategiczni

Firmy z tego samego sektora lub sektorów powiązanych dążą do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej poprzez inwestycje strategiczne zapewniające im synergię. Zwykle są one długofalowo zaangażowane w przejmowaną spółkę. Poszukują firm, które zapewniają im dostęp do komplementarnych produktów, technologii lub rynków. Synergia „napędza” rozwój i innowacje oraz zabezpiecza ich pozycję na rynku w długiej perspektywie. Niektóre firmy stosują strategię kupna i rozwoju (ang. buy and build) i dokonują kilku strategicznych przejęć biznesowych w celu optymalizacji efektów synergii.

Czynniki sukcesu w sprzedaży inwestorowi

Sprzedaż firmy i wyjście z inwestycji wymagają starannego zaplanowania. Czy chcesz wycofać się z firmy od razu, czy też wolisz wyjście stopniowe, umożliwiające korzystanie z rozwoju firmy? Wyjście natychmiastowe pozwala szybko przejść do nowej sytuacji i od razu otrzymać pełną kwotę ze sprzedaży. Z kolei wyjście stopniowe przejście do nowej sytuacji ułatwia, a przy tym zapewnia ciągłość i może przynieść większe zyski. Oprócz osobistych preferencji przy określaniu najlepszego momentu pod uwagę bierze się aktualną pozycję na rynku, kondycję finansową spółki i możliwości rozwoju.

Tyle samo uwagi należy poświęcić określeniu wartości przedsiębiorstwa. Jest to złożony proces, na który składa się analiza sprawozdań finansowych, warunków rynkowych i potencjału rozwoju. Profesjonalne wsparcie jest nieocenione. Negocjacje z potencjalnymi inwestorami wymagają dobrego zrozumienia wartości spółki i jej celów strategicznych. Rzetelne doradztwo przydatne jest także podczas negocjacji, aby zapewnić równowagę między Twoimi interesami a interesami doświadczonych nabywców.

Chcesz dowiedzieć się, jaka jest wartość Twojej firmy? Wypełnij formularz Marktlink Multiple.

Prawne i finansowe aspekty sprzedaży firmy większości osób nie są znane. Profesjonalna pomoc jest niezbędna w skutecznym zarządzaniu due diligence, przestrzeganiu wymogów prawnych i ograniczaniu konsekwencji podatkowych.

Rzetelne planowanie drogą do sukcesu

Sprzedaż inwestorom wymaga dokładnej analizy i starannego planowania strategicznego. Chętnie pomożemy Ci w opracowaniu ukierunkowanej strategii sprzedaży i przygotowaniu firmy do procesu sprzedaży. Korzystając z naszej międzynarodowej sieci, znajdziemy odpowiednich inwestorów i doprowadzimy negocjacje do pomyślnego zakończenia. Możesz polegać na naszym doświadczeniu i wiedzy naszego międzynarodowego zespołu. Skontaktuj się z nami.