Skandynawska transakcja AXXE – nowa energia i fundusze na kontynuację dynamiki wzrostu

Sprzedaż norweskiego producenta elektroniki AXXE szwedzkiej firmie Inission AB oznaczała dla AXEE znalezienie partnera mającego zarówno środki, jak i wolę, by dokonać niezbędnych inwestycji, które zabezpieczą działalność firmy na przyszłość – jednocześnie zapewniając ważne miejsca pracy w lokalnej społeczności.

AXXE jest producentem elektroniki na zamówienie (EMS), który od ponad 40 lat odgrywa znaczącą rolę w miasteczku Halden w południowej Norwegii. Firma wraz ze swoimi 55 pracownikami koncentruje się na testach i produkcji zaawansowanych technologicznie płytek drukowanych (PCB, ang. printed circuit boards), urządzeń typu box-build. Produkty powstające w fabryce AXXE w Halden znane są z wysokiej jakości i zwykle są wykorzystywane w urządzeniach elektronicznych wymagających precyzji, solidności i niezawodności. AXXE produkuje wszystko – od systemów śledzenia bydła po systemy czujników gazu na morzu – co musi działać niezawodnie w ekstremalnych warunkach. Zgodnie z obecnymi trendami w zakresie home-sourcingu AXXE jest także na dobrej drodze do umocnienia swojej pozycji w obszarze produkcji seryjnej na dużą skalę.

Niezbędne inwestycje

Dyrektor generalny (CEO) Øystein Back nadzorował sprzedaż AXXE większej firmie EMS Inission, mającej siedzibę w Szwecji i oddziały w Norwegii, Finlandii, Estonii, Włoszech, USA i Tunezji. Firma elektroniczna w Halden jest miejscem pracy Øysteina Backa od 1995 roku, ale stała się znana jako AXXE dopiero po wykupie menedżerskim w 2007 roku, w którym Øystein Back uczestniczył. Kolejna dekada nie była jednak łatwa. Jak mówi Øystein Back, „Przed rokiem 2019 mieliśmy kilka trudnych lat – firma napotkała na wyzwania związane z przyciąganiem osób z umiejętnościami i utalentowanych, więc nie byliśmy konkurencyjni. W firmie nie mieliśmy spójnej wizji co do dalszych działań”. W 2020 r. Øystein Back podjął wyzwanie, zabezpieczając większościowy pakiet udziałów w AXXE i obejmując stanowisko dyrektora generalnego (CEO). W krótkim czasie – i szybciej niż ktokolwiek przypuszczał – skierował firmę na właściwe tory.

Jest to zatem zdrowa, rozwijająca się firma, która teraz trafia „pod skrzydła” Inission. Odnosząc się do kulisów sprzedaży, Øystein Back mówi: „Celem sprzedaży jest utrzymanie naszego tempa. Osiągnęliśmy dobre wyniki, ale potrzebujemy sprzętu i automatyzacji, aby utrzymać konkurencyjność. Zarobienie środków na ten cel zajęłoby nam więcej czasu. Mając Inission jako partnera, możemy już teraz dokonać niezbędnych inwestycji, które zabezpieczą przyszłość naszej firmy i pozwolą utrzymać ważne miejsca pracy w rejonie, w którym są one bardzo potrzebne”.

Kilku zainteresowanych nabywców

Gdy dla Øysteina Backa stało się jasne, że sprzedaż AXXE może być impulsem, którego firma potrzebuje, zaczął szukać specjalisty ds. przejęć, który pomógłby mu w tej transakcji. „W Internecie szybko znalazłem informacje o Marktlink i spodobała mi się komunikacja na ich stronie internetowej. Okazało się, że mają biuro w Kopenhadze, więc skontaktowałem się z nimi. W poniedziałek odbyliśmy spotkanie online, a we wtorek przyjechali do Halden. Od razu znaleźliśmy wspólny język i niezwłocznie rozpoczęliśmy współpracę" – śmieje się.

Zadaniem Marktlink jako przedstawiciela firmy AXXE było przygotowanie materiałów sprzedażowych, zorganizowanie procesu, znalezienie potencjalnych nabywców oraz pośrednictwo w negocjacjach. Jak mówi Jesper Fogh Duelund z duńskiego zespołu Marktlink: „Najważniejsze było oczywiście znalezienie odpowiedniego nabywcy. Idealnego partnera znaleźliśmy w drodze eliminacji. Dla Øysteina był to prawdopodobnie trudny proces, ale posiadanie więcej niż jednego potencjalnego nabywcy dało mu siłę negocjacyjną, która ostatecznie pozwoliła osiągnąć optymalny wynik”.

Przyszłość firmy jest zabezpieczona

Dla Øysteina Backa najważniejszą sprawą w negocjacjach było przekonanie kupującego, by zobowiązał się do zainwestowania w AXXE. Odnosząc się do tego, mówi, „Marktlink szybko zrozumiał, co chcę osiągnąć. W negocjacjach mogę być nieco uparty, ale Marktlink, jako mediator, znalazł odpowiedni poziom i równowagę między obiema stronami. W umowie zawarliśmy wszystko, na czym nam zależało, a ja przez cały proces czułem się bezpiecznie. Jestem bardzo zadowolony z pracy Jespera i jego zespołu i nie wyobrażam sobie, by cokolwiek mogli zrobić lepiej". Przez kolejne trzy lata Øystein Back będzie nadal pełnił funkcję dyrektora generalnego (CEO) firmy AXXE, która w tym okresie zachowa także swoją nazwę i markę. Po tym czasie firma prawdopodobnie zmieni nazwę na spójna z innymi spółkami Inission, a Øystein Back wróci do swojej roli kierownika ds. sprzedaży i rozwoju biznesu – roli, która dużo bardziej mu odpowiada: „Przyjąłem funkcję dyrektora generalnego (CEO), ponieważ było to konieczne, a nie dlatego, że naprawdę tego chciałem. Dzięki naszemu nowemu partnerowi będę mógł w końcu wrócić do tego, co lubię najbardziej” – podsumowuje Øystein Back. Dzięki umowie zawartej w styczniu 2024 r. Jesper Duelund spogląda wstecz na pozytywny, ekscytujący proces, jaki miał miejsce między różnymi skandynawskimi stronami: „Przypadek ten jest przykładem autentycznej skandynawskiej transakcji z udziałem norweskiego sprzedającego, szwedzkiego nabywcy i duńskiego doradcy, w której wszyscy rozumieliśmy się nawzajem, choć mówiliśmy we własnych językach. Jestem także pod wrażeniem tego, jak w poszukiwaniu odpowiedniego partnera Øystein zawsze stawiał interesy lokalnej społeczności, pracowników i klientów na pierwszym miejscu”.